Лас-Вегас – город вампиров. С давних времен три семьи аристократов воюют друг с другом за территорию.

Illusione – (иллюзия) прямые потомки первых, высших вампиров. Эта семья не многочисленна, но очень сильна. Члены этого клана имеют влияние на «совете» - всеобщем собрании, управляют большей частью города. Ведут себя как истинные аристократы. Главная черта этой семьи – гордыня.

Rival – (соперничающий) семья, произошедшая от главной ветви древа вампиров. Этот клан претендует на место Иллюзионэ. В этой семье, хоть и редко, но рождаются ведьмы. Ведь наследник из высшего клана когда то давно связал себя вечными узами с колдуньей, тем самым он отрекся от клана «Иллюзия» и основал свой собственный. Воинственны. Именно эта семья первой начал вражду с главным кланом.

Aberrer – (ошибаться, заблуждаться) семья, ставшая аристократической благодаря деньгам и власти. В прошлом семья купцов. Ни Иллюзионэ, ни Ривал не желают признавать ее как дворянскую семью. Она желает захватить город вампиров, чтобы добиться уважения. Гонятся за выгодой. Самый многочисленный клан.

Из-за неравенств семьи ненавидят друг друга.

Но в этой истории неожиданно появляется еще один противник – некий «Зверь», угрожающий всем вампирам города. Он был создан путем эксперимента, превратившего аристократическую кровь в волчью, скрестившего вампира с оборотнем. Группа кровопийц желала создать себе подобного с огромной силой оборотня, чтобы наконец прекратить существование вражеских семейств. «Зверь» живет среди этих кланов, притворяясь другом, а в полнолуние, во время прилива волчьих сил, сходит с ума и нападает на товарищей. Он охотится на голубую кровь и, поймав аристократа, выпивает всю без остатка. Каждую ночь «Зверь» ищет себе добычу в Лас-Вегасе среди немногочисленных людей и простых вампиров.

Узнав о существовании «Зверя» среди членов семьи, Иллюзионэ, Ривал и Аберрэр решают на время забыть о многолетней вражде и уничтожить общего врага, но неприязнь между семьями остается.